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保险资管企业年金投管规模大

发布时间:2020-06-29 09:12:52    作者:于文哲    来源:中国银行保险报网

□本报实习记者 于文哲

日前,人力资源和社会保障部公布全国企业年金基金业务数据显示,截至一季度末,全国企业年金基金规模约1.86万亿元,同比增长约20%,建立企业年金的企业增至9.81万家,参加企业年金的职工人数增至2612.32万人。值得注意的是,泰康资产成为年金投资管理领域首家管理企业年金突破3000亿元的机构。

固收类组合收益突出

一季度,全国企业年金投资收益为152.95亿元,加权平均收益率为0.88%。

受新冠肺炎疫情影响,今年一季度股市波动,造成含权益类组合业绩表现弱于往年。整体来看,固定收益类组合加权平均收益率1.43%,同期含权益类组合收益率为0.76%。从企业年金不同计划的类型来看,在单一计划、集合计划及其他计划这三类中,固定收益类组合的加权平均收益率均跑赢含权益类组合。

从收益率分布看,在4275个样本组合中,仅有29个组合一季度收益率超过3%,半数组合收益率介于1%—2%之间。不过,收益率低于0%的组合仅占6.55%,说明绝大多数组合在一季度斩获正收益。

6家机构管理规模超千亿

企业年金有四大业务,包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理。其中,投资管理业务被认为“含金量”最高。

共有22家机构有企业年金投资管理资质,其中,投资管理规模最大的仍是泰康资产,该机构从2018年第一季度以来,投管规模一直保持行业首位。投管规模排名第二的机构是平安养老,约2416亿元,它同时拥有最多的组合数768个;排名第三的国寿养老经过一季度的规模增长,成为又一家规模逾2000亿元的机构。管理规模超过千亿的投资管理人一共6家,另外3家按规模排名依次是工银瑞信基金、太平养老和华夏基金(见下表)。

泰康资产CEO段国圣日前撰文表示,职业养老金投资管理存在规模经济效应,规模较大的养老金可以选择更有效的投资管理和实施方式,开展更专业的治理和风险管理实践,有助于降低投资管理成本,获取更好的投资机会尤其是另类投资机会。不过,规模是养老金实现规模经济和优秀业绩的充分非必要条件,核心在于通过规模来实现治理改善和能力提升,降低管理成本。

基金公司投资收益率佳

相对来说,保险类机构在企业年金市场中的管理规模更大,而基金公司的投资收益更好。

单一计划固定收益类组合中,国泰基金以2.29%加权平均收益率居首,易方达基金、博时基金同期收益率分别为1.85%、1.82%,分列2、3名。

单一计划含权益类组合中,博时基金、华泰资管以1.67%收益率并列第一,长江养老、国寿养老、招商基金等7家年金管理机构同期收益率也超过1%,位居行业前列。

集合计划固定收益类组合中,平安养老加权平均收益率最高,为2.09%,博时基金以2.01%收益率次之。

集合计划含权益类组合中,博时基金以3.17%加权平均收益率居首,银华基金、海富通基金同期收益率分别为1.55%、1.54%,分列2、3名。


保险资管企业年金投管规模大

来源:中国银行保险报网  时间:2020-06-29

□本报实习记者 于文哲

日前,人力资源和社会保障部公布全国企业年金基金业务数据显示,截至一季度末,全国企业年金基金规模约1.86万亿元,同比增长约20%,建立企业年金的企业增至9.81万家,参加企业年金的职工人数增至2612.32万人。值得注意的是,泰康资产成为年金投资管理领域首家管理企业年金突破3000亿元的机构。

固收类组合收益突出

一季度,全国企业年金投资收益为152.95亿元,加权平均收益率为0.88%。

受新冠肺炎疫情影响,今年一季度股市波动,造成含权益类组合业绩表现弱于往年。整体来看,固定收益类组合加权平均收益率1.43%,同期含权益类组合收益率为0.76%。从企业年金不同计划的类型来看,在单一计划、集合计划及其他计划这三类中,固定收益类组合的加权平均收益率均跑赢含权益类组合。

从收益率分布看,在4275个样本组合中,仅有29个组合一季度收益率超过3%,半数组合收益率介于1%—2%之间。不过,收益率低于0%的组合仅占6.55%,说明绝大多数组合在一季度斩获正收益。

6家机构管理规模超千亿

企业年金有四大业务,包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理。其中,投资管理业务被认为“含金量”最高。

共有22家机构有企业年金投资管理资质,其中,投资管理规模最大的仍是泰康资产,该机构从2018年第一季度以来,投管规模一直保持行业首位。投管规模排名第二的机构是平安养老,约2416亿元,它同时拥有最多的组合数768个;排名第三的国寿养老经过一季度的规模增长,成为又一家规模逾2000亿元的机构。管理规模超过千亿的投资管理人一共6家,另外3家按规模排名依次是工银瑞信基金、太平养老和华夏基金(见下表)。

泰康资产CEO段国圣日前撰文表示,职业养老金投资管理存在规模经济效应,规模较大的养老金可以选择更有效的投资管理和实施方式,开展更专业的治理和风险管理实践,有助于降低投资管理成本,获取更好的投资机会尤其是另类投资机会。不过,规模是养老金实现规模经济和优秀业绩的充分非必要条件,核心在于通过规模来实现治理改善和能力提升,降低管理成本。

基金公司投资收益率佳

相对来说,保险类机构在企业年金市场中的管理规模更大,而基金公司的投资收益更好。

单一计划固定收益类组合中,国泰基金以2.29%加权平均收益率居首,易方达基金、博时基金同期收益率分别为1.85%、1.82%,分列2、3名。

单一计划含权益类组合中,博时基金、华泰资管以1.67%收益率并列第一,长江养老、国寿养老、招商基金等7家年金管理机构同期收益率也超过1%,位居行业前列。

集合计划固定收益类组合中,平安养老加权平均收益率最高,为2.09%,博时基金以2.01%收益率次之。

集合计划含权益类组合中,博时基金以3.17%加权平均收益率居首,银华基金、海富通基金同期收益率分别为1.55%、1.54%,分列2、3名。

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