中行协助财政部发行40亿美元主权债券

中国银行保险报网讯【记者 冯娜娜】

10月19日，中国银行作为主承销商和簿记管理人，协助中国财政部完成40亿美元主权债券全球发行。债券包括3年期10亿美元、5年期15亿美元、10年期10亿美元、30年期5亿美元；票面利率分别为0.75%、1.25%、1.75%和2.50%。

财政部方面介绍，本次是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第五年发行美元主权债券，继续采用Reg S和144A双规则发行。投资者认购倍数超过6倍，为近年来最高，创下了我国美元主权债券发行定价利差的历史新低。

本次债券订单规模达到发行量6倍，欧美地区的投资人占比达到36.4%。投资者类型包括国际组织、中央银行及区域货币当局、养老基金、商业银行、保险公司、基金公司等。欧洲公司类投资人首次参与我国主权债券发行。

中行方面介绍，本次发行面向国际资本市场提供了重要的投资和避险工具，为国际投资者布局中国，分享中国经济发展成果提供了更多选择。

今年以来，中行参与年内全部主权债券发行。10月11日至12日，中行协助深圳市、广东省政府首次发行离岸人民币债券，包括作为牵头主承销商和独家绿色结构顾问，协助深圳市政府在香港发行离岸人民币债券，金额50亿元；作为独家全球协调人，协助广东省政府在澳门发行离岸人民币债券，金额22亿元。此外，中行还参与财政部在香港发行人民币国债，累计140亿元。